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[투데이리포트]한화손해보험, "호실적에 밀려서 하..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 한화손해보험(000370)에 대해 "호실적에 밀려서 하는 실적 전망 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,650원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "5월까지 394억원의 당기순이익을 실현한데다 6월에 RG소송 마무리관련 환입금액 69억원이 영업외이익으로 인식될 예정이어서 사실상 이미 당사의 15년 이익추정치를 넘어섰기 때문에 동사의 15년 순이익 전망을 440억원에서 717억원으로 상향하며 매수의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "당초 기대보다 실적흐름이 좋은 데는 소송관련 일회성이익의 기여가 컸지만 장기위험손해율과 자동차보험 손해율, 그리고 일반보험손해율 등 모든 면에서 양호한 모습이 나타나고 있다는 점도 큰 역할을 했다. 더구나 우리가 동사 실적개선의 전제조건으로 제시했던 업계 상황도 빠르게 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "15년 이익은 과거 실적 부진의 원인이었던 RG관련 소송이 마무리되면서 충당금이 환입된 것이 큰 영향을 미쳐 일시적으로 부풀려진 감이 있지만, 결국 손해율의 개선을 바탕으로 펀더멘탈이 지속적으로 개선될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,483 | 8,650 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,650원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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