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[투데이리포트]한화손해보험, "괄목상대..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 28일 한화손해보험(000370)에 대해 "괄목상대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,650원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "언더라이팅 강화가 시작되고 충분한 시간이 지나면서 보유계약 구성이 개선되어 손익이 개선되고 있고, 올바른 방향 설정을 통해 한화그룹의 브랜드가치와 회사 영업조직의 가치가 힘을 발하기 시작했고, 상위사의 성공을 함께한 검증된 CEO가 이러한 변화를 이끌고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q15의 양호한 실적은 단기적으로는 다소 과속일 가능성이 높다. 하지만 꾸준한 실적 개선 흐름은 이제 막 시작되었을 뿐이라고 판단한다. 16년 69.8%, 17년 19.5%의 EPS 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "장기보험 위험손해율 개선과 더불어, 매출증가에 따른 규모의 경제 효과가 나타나면서 22%에 달하는 사업비율도 점차적으로 개선될 수 있을 것으로 기대한다. 이러한 전반적인 효율의 개선이 한화손보 실적의 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,483 | 8,650 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,650원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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