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하나금융투자에서 13일 한화손해보험(000370)에 대해 "2Q21F Preview "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한화손해보험(000370)에 대해 "모회사의 새로 출범한 자회사형 GA에 신계약 판매를 증대한 영향으로 장기 사업비율이 전분기 대비 +1.1%p 상승하는 배경과 자동차 보험 비중 이 낮아 현재 구간에서 실적 모멘텀 상대적으로 약화될 전망. 주된 투자 포인트는 변함 없음. 향후 실손 보험 갱신으로 위험 L/R 개선이 예상되고, 실적 정상화 속도 대 비 Multiple 매력이 존재하는 점."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q21F 순이익은 368억원으로 전년 대비 +1.7%, 전분기 대비 -41.2% 를 기록할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 5,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.13 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2021.06.24 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2021.03.04 목표가 5,600 투자의견 BUY

- 2020.12.09 목표가 5,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.13 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.05.17 목표가 5,900 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.14 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자