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[투데이리포트]한화손해보험, "길게 보면 가장 매…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 한화손해보험(000370)에 대해 "길게 보면 가장 매력적인 손해보험주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "근 손해보험 종목들의 주가가 강세를 보인 것과 달리, 한화손해보험은 실적 부진 및 자본 우려로 주가 약세가 지속되었음. 하지만 내년은 실적 개선이 기대되는데다 자본 우려도 크지 않음. 경쟁사 대비 절반에 불과한 동사에 대한 관심 확대가 필요하다고 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "올해는 주요 손해보험사 대부분 전년보다 실적 부진이 예상되나, 타사보다 한화손해보험의 부진 폭이 더 클 것으로 전망됨. 올해 주요 손해보험사 당기순이익의 경우 삼성화재는 일회성 이익 덕분에 소폭 성장(+2.4%), DB손해보험과 현대해상은 10% 정도의 감익(-10.9~-11.1%)이 예상되는 반면동사는 1,179억원, -21% y-y 이익 감소가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해와 달리 내년에는 가장 주목받는 손해보험주가 될 것으로 기대됨. 내년은 하반기로 갈수록 장기 위험손해율 개선 및 자동차보험 손해율 안정을 통해 손해보험 업계 전반적인 이익 증가가 예상되는데, 그 중에서도 한화손해보험의 내년 순이익 증가폭이 가장 클 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 8,900 | 10,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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