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[투데이리포트]한화손해보험, "느려도 확실하게 가…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 한화손해보험(000370)에 대해 "느려도 확실하게 가는 것이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "손해율이 높은 실손보험을 보유하고 있어 보유계약 갱신 외에도 신계약 판매에 집중해야 하나 UW 체력 이상의 과도한 성장은 계약 건전성 악화로 이어질 수 있어 속도 조절 필요. 상위사와 달리 장기 부문의 체력 증명된 이후 성장 전략을 추구하는 것이 적절하다고 판단"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "국내 후순위채의 성공적 발행. 연말 RBC 비율 200% 내외 추정. 투자의견 Buy 유지 및 적정주가 8,500원으로 하향"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,075 | 10,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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