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[투데이리포트]한화손해보험, "업황 개선 기대감을…" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 한화손해보험(000370)에 대해 "업황 개선 기대감을 반영하지 못한 주가"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "한화손해보험 역시 타 손해보험사와 마찬가지로, 2019년 연중 위험손해율 개선 및 하반기 자동차보험 손해율 하락이 예상됨. 당사 추정 실손 갱신에 따른 동사 위험보험료 증가율은 +4.2%, ROE 기여도는 +1.8%p 수준으로, 타 손해보험사보다 높은 편임. 그럼에도 불구하고 한화손해보험 주가는 업황 개선에 대한 기대감을 전혀 반영하지 못하고 있다고 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "한화손해보험 주가의 주요 디스카운트 요인이었던 자본 우려도 최근 완화되는 모습임. 한화손보는 지난 10월 3,500억원(당초 발행 목표는 2,500억 원이었으나, 수요예측 흥행에 따라 발행 규모 확대)의 후순위채 발행에 성공하였음. 이를 통해 RBC비율은 약 220%, 업계 상위권 수준으로 상승할 예정임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,157 | 10,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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