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[투데이리포트]한화손해보험, "절판 이후에도 신계…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 한화손해보험(000370)에 대해 "절판 이후에도 신계약 호조세 지속 중 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "당초 예상하던 4월 신계약 감소→이익 급증이 현실화되지는 못했지만, 이는 돋보이는 신계약 성장 속도가 상쇄할 수 있는 부분이라 판단한다. 적어도 지난 3월말 이후 가장 부진한 주가 흐름을 보였던 동사의 주가가 타사 수준의 키맞춤을 할 수 있는 논거는 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사가 제시했던 연간 인보험 신계약 시장점유율 목표치는 9.9%다. 연초(1~2월) M/S가 9% 미만에서 시작됐던지라, 목표 달성을 위해서는 연말까지 M/S가 우상향하는 추세를 보여야 한다. 아직 다소 섣부른 판단일 수도 있으나, 4월부터 10%를 상회하는 M/S를 기록했다는 점은 긍정적이다. 과거에도 동사의 M/S는 주로 연중 우상향하는 추세를 보여왔기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신계약 M/S 10%는 3~4년 가량의 시차를 두고 원수보험료 M/S를 유사한 수준까지 끌어올려줄 수 있다. 즉, 인보험 신계약 10%라는 동사의 목표가 달성되는지의 여부는 중소형사로서의 할인요인을 제거해도 되는지와의 여부와 밀접한 관련이 있다 하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 10,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,122 | 11,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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