종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화손해보험, "17년 당기순이익 …" 매수(유지)-IBK투자증권
게시글 내용
| IBK투자증권에서 27일 한화손해보험(000370)에 대해 "17년 당기순이익 YoY 33% 증가, 18년도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사의 2017년 당기순이익 1,492억원으로 전년대비 33.0% 증가했고, 당사 예상에 부합한 수준이었다. 이익이 증가한 이유는 전보종별 손해율 개선으로 보험영업이익이 증가했고, 투자영업이익도 전년대비 6.3% 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년 동사의 전체 손해율은 82.1%로 전년대비 2.0%p나 하락했다. 우선 자동차보험 손해율이 81.3%로 전년대비 3.5%p 하락했고, 일반보험 손해율도 66.7%로 전년대비 0.7%p 개선되었다. 장기보험 손해율도 83.1%로 전년대비 1.7%p 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적 개선을 바탕으로 2018년은 2위권 손보사로 도약이 돋보이는 한 해가 될 것으로 전망되고, 최근 보장성보험 중심의 영업전략에 힘입어 장기적인 이익안정화 및 개선도 가시화 될 것으로 예상되며, 작년 성공적인 유상증자를 바탕으로 금리 상승시 채권투자를 통한 수혜를 누릴 수 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 10,671 | 11,200 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록