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[투데이리포트]한화손해보험, "2017년 10월 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 한화손해보험(000370)에 대해 "2017년 10월 161억원 YoY 55.7%↑, MoM 27.9%↑"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사의 2017년 10월 당기순이익은 161억원으로 전년동월대비 55.7% 증가했고, 전월에 비해서도 27.9% 증가했다. 이익이 증가한 이유는 영업일수 감소 및 언더라이팅 강화효과가 가시화되면서 전 보종별 손해율 하락에 따른 보험영업이익이 개선되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년 실적개선을 바탕으로 2018년은 2위권 손보사로 도약하기 시작하는 한 해가 될 것으로 전망되고, 최근 보장성보험 중심의 영업전략에 힘입어 장기적인 이익안정화에 도움을 줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 성공적인 유상증자를 바탕으로 금리 상승시 채권 투자를 통한 수혜를 누릴 수 있다는 점도 긍정적. 참고로 2018년 예상ROE 12.8%대비 PBR이 0.78배로 경쟁사대비 Valuation도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,711 | 12,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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