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[투데이리포트]한화손해보험, "주요 손보사 중 최…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 한화손해보험(000370)에 대해 "주요 손보사 중 최고 수준의 성장성 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사는 개인용 자동차보험료를 8 월부터 1.6% 인하할 예정으로 이에 따른 점유율 방어가 가능할 것으로 전망되며, 주요 손보사 중 최고 수준의 보험료 성장을 지속할 것으로 예상돼 (2017E 원수보험료 +6.5% YoY) 긍정적"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2Q17 순이익은 500 억원 (+56.9% YoY, +33.7% QoQ)으로 시장 컨센서스를 29.0% 상회할 전망. 2Q17 자동차 및 장기 손해율의 개선에 따라 경과손해율의 유의미한 하락폭 (-2.3%p YoY)을 시현한 것이 시장 전망치 상회의 주된 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 경과손해율은 81.7% (-2.3%p YoY)로 하락하고, 사업비율은 22.5%로 전년동기와 동일한 수준을 기록할 것으로 예상된다. 동사의 2Q17 투자수익률은 3.8%로 전년동기대비 0.3%p 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,725 | 12,400 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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