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[투데이리포트]한화손해보험, "실적 지표가 꾸준히…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 29일 한화손해보험(000370)에 대해 "실적 지표가 꾸준히 개선되는 손보사"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사의 원수보험료는 최근 1 년 간 평균 9.0% YoY 증가했으며, 그 중 장기보험료는 +6.3% YoY 의 성장률을 기록했다. 특히 장기 보장성 인보험의 신계약 성장률은 동기간 평균 +16.7% YoY 를 나타내 상위 손보사 (-1.8% YoY)를 크게 상회하는 견조한 성장성을 지속하고 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "충분한 가용자본이 뒷받침된다면 리스크량 증가를 감수한 보유 확대가 가능할 것으로 예상되며, 이는 한화손해보험의 견조한 성장성과 맞물려 이익체력 증대에 크게 기여할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "RBC 비율의 상승은 보험업계 전반의 화두이지만, 영업기반 확대의 여지가 높은 동사에게는 보다 더 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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