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[투데이리포트]한화손해보험, "업계와 차별적인 성…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 7일 한화손해보험(000370)에 대해 "업계와 차별적인 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,400원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "업계에서 유일하게 보장성인보험 신계약이 꾸준한 증가세를 유지하고 있다는 점도 긍정적이다. 3개월 이동평균 기준으로 10% 이상의 성장세를 보이고 있으며, 이로 인해 전년 월평균 30억원 수준에서 34억원 내외로 확실하게 업그레이드된 모습을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 경우 손해율이 100%를 넘는 부분을 RBC비율 관리 때문에 재보험에 가입하던 것을 줄이고 있기 때문에 나타나는 효과가 큰 것으로 볼 수 있으며, 따라서 타사들과는 달리 장기위험손해율 개선 추세를 유지할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 타사대비 저평가 정도도 심할 뿐만 아니라, 독보적으로 외형이 성장하고 있다는 점을 높게 평가할 필요가 있다. 올해 DPS 150원 수준이 예상되는데, 현주가 수준에서 배당수익률 기대치는 2.2%로 최근 은행 및 보험주들의 배당수익률 측면 주가 저점 부근이어서 하방리스크는 크지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,580 | 12,400 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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