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[투데이리포트]한화손해보험, "6월 순이익 106…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 한화손해보험(000370)에 대해 "6월 순이익 106억원, 두드러진 자동차보험 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "6월 전체 손해율은 83.7%로 전년 6월보다 0.1%p 개선되었다. [자동차보험] 원수보험료가 6월에도 큰 폭의 성장을 보여 YoY 26.8% 증가했으며, 손해율도 YoY 6.6%p 개선되었다. 매출 성장과 손해율 개선 두 가지를 모두 이끌어낸 양호한 결과로 평가한다. [장기보험] 위험손해율은 92.8%를 기록, 부진했던 5월보다 4.7%p 하락했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 2Q16 당기순이익은 318억원을 기록, 전년 동기대비 16.6% 감소, 전분기대비 12.1% 증가했다. 이번 실적은 당사 전망치(311억원) 및 컨센서스(313억원)에 거의 부합했다. 순이익이 YoY 감소 나타났지만 이는 전년 동기 일회성 이익(법인세 환급)의 역기저로 인한 것으로, 전반적으로 무난한 실적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "원수보험료의 경과보험료 이연을 고려하면 향후 내년 상반기까지 타사대비 높은 손해율 개선을 기대할 수 있는 부분이다. 장기보험에서도 위험손해율은 보유율 상승으로 손해율 개선이 더디게 보일 수 있으나, 합산비율 기준으로는 개선세가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,167 | 11,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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