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[투데이리포트]기아차, "작년 임금 협상 타..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 25일 기아차(000270)에 대해 "작년 임금 협상 타결 이후 주가 58% 상승"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기아차(000270)에 대해 "잠정 합의안의 주요 내용은 기본급 9만원(+5.17%) 인상, 성과급 기본급대비 300%+700만원, 자사주 80주 지급이다. 이번 타결은 동사의 노사 관계가 지속적으로 개선되고 있다는 신호로 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "임금 협상 결과도 나쁘지 않다는 판단이다. 2011년 임금협상 내용을 분석해 보면, 절대금액 기준으로 작년 인상분 대비해서도 성과급은 3.7백만원, 기본급은 1.1만원이나 더 인상되었기 때문에 과도하다고 생각할 수 있을 것이다. 하지만 생산성이나 수익성 측면에서 분석해 보면 합리적 수준에서 결정되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1인당 총인건비(급여+퇴직급여+복리후생비)는 2007년 74백만원에서 2010년에는 99백만원으로 급증했고, 2011년에는 112백만원까지 상승할 것으로 예상된다. 하지만 매출액(본사기준)대비 총인건비 비율은 2007년 15.4%, 2010년 13.9%, 2011년에는 13.3%까지 하락할 것으로 예상되어 수익성은 오히려 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,160 | 115,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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