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# 기아자동차(매수, 12,000원)
ㅇ 4Q: 환율상승 효과는 해외법인 정상화로 이어져
- 매출액 5.41조(+7.4%, YoY)
- 영업이익 359억원(-63.3%)
- 순이익 748억원(+97.3%)를 기록해 시장 예상보다 부진한 실적 시현
- 국내외 중소형차 쏠림현상으로 믹스 악화
- 달러기준 수출 판매단가가 전년동기대비 15% 하락 영향
ㅇ 해외법인 누적결혼 해소로 09년 본격적인 턴어라운드 가시화
- 해외시장개척비는 당사 예상과 유사한 2,460억원이며
- 08년 12월말 기준 해외법인 누적결손은 호주와 캐나다를 제외하고 모두 플러스 전환함
- 해외법인 정상화는 기아차의 본격적 턴어라운드의 선결과제였음
ㅇ 09년 1분기가 주가 및 판매의 바닥, 저가 매수 기회로 판단됨
- 09년 자동차 수요위축으로 동사의 외형성장도 정체될 전망
- 소형신차 및 환율효과로 판매 감소에 따른 수익성 악화 영향 제한적
- 중소형차 비중이 높은 동사는 2분기부터 판매와 주가 모두 반등 기대
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