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[투데이리포트]기아차, "어닝모멘텀 부재 지…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 어닝모멘텀 부재 지속 미래에셋대우에서 기아차(000270)에 대해 "2017년 및 2018년 영업이익 추정을 종전 대비 각각 17.2%, 12.3% 하향조정했다. 인센티브 지출부담 지속 등 수익성 악화 영향, 중국, 멕시코 등의 가동률과 손익 악화 영향을 추가로 반영했다. 원/달러 환율 가정도 하향조정해 채산성 개선 기대를 낮췄다. 이머징마켓 실적 호전과 신차효과가 하반기에 제한적으로 긍정적 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "기존 핵심 RV 라인업을 중심으로 한 국내외 판매실적은 모델 노후화 효과 등에 따라 종전보다 약화되는 추세이다. 미국 시장 판매실적 부진과 인센티브 상승에 따른 수익성 악화가 당분간 부정적 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국의 경우 기존 판매 부진에서 기인한 딜러와의 갈등과 사드배치 관련 정치적 불확실성 확대로 인해 당분간 판매실적 부진 지속이 불가피할 전망이다. 인센티브 지출로 인한 매출할인, 제품믹스 하향세, 핵심시장 부진 등에 따라 2017년 연결 매출액은 역성장이 예상된다"라고 전망했다. |
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