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[투데이리포트]삼천당제약, "디에이치피코리아와 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 디에이치피코리아와 모전여전(母傳女傳) 한국증권은 삼천당제약(000250)에 대해 "국내 안구건조증 점안제 시장은 1회용이 다회용보다 규모가 200억원 크고 향후 성장성이 높아서 다회용을 주로 생산하는 동사의 성장 모멘텀으로 작용. 지분인수 후 시너지 효과는 1회용과 다회용 점안제 시장을 모두 선점, 최대 생산 능력을 통해 경쟁사들의 가격 경쟁을 방어하며 진입장벽 쌓기, 해외 수출 판로 공유 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "6개 성심병원을 전부 윤대인 회장 일가족이 경영하므로 안정적인 매출처 확보. 이는 다른 중소형 제약사들과 확실한 차별성을 부여, 최근 주가 상승 요인"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 성장에 따른 실적 개선이 예상되나 주가는 이를 반영해 단기적으로 급등한 상태. 현재 주가 밸류에이션이 부담스럽지 않다면 투자해볼 만하다"라고 전망했다. |
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