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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "최고의 성장주에 투..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 13일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "최고의 성장주에 투자하자"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 유안타증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "자회사인 한국타이어와 아트라스BX는 생산능력 확대에 따라 2018년까지 이익 성장이 지속될 것으로 예상되며, 한국타이어의 14~18년 매출액, 순이익 CAGR은 6.2%, 6.9%로 추정된다. 이에 따른 한국타이어월드와이드의 영업이익과 순이익의 14~18년 CAGR은 5.6%, 7.4%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "한국타이어그룹은 추가적으로 글로벌 자동차부품회사, 대규모 타이어회사, 시장진입을 위한 국지적 회사 인수를 추진하고 있다. 한국타이어그룹의 추가적인 M&A 발생시 한국타이어월드와이드는 자회사로부터의 지분법이익 발생 또는 브랜드 로열티 수입 확대가 가능하기 때문에 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한국타이어월드와이드가 한라비스테온공조, KT렌탈(인수가정) 등의 자회사로부터 브랜드 로열티를 수취할 경우 기업가치는 39.8% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,500 | 31,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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