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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "한국타이어의 매출 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "한국타이어의 매출 Leverage를 사자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "동사의 3Q14 실적은 영업수익 595억원(+14.4%QoQ, -1.7%YoY) 및 영업이익 504억원(+20.2%QoQ, -4.1%YoY), 영업이익률 84.7%를 기록하며 당사추정치를 상회했는데, 자회사인 한국타이어의 실적 호조로 지분법이익 증가가 주원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "천연고무 가격은 글로벌 금융위기 수준인 톤당 1,500달러까지 하락하였다가 반등한 상황. 합성고무 가격은 톤당 2,000달러 수준에서 유지. 타이어 딜러들이 고무가격 바닥인식에 따라 타이어 재고축소를 일단락하면서 타이어의 가격 하락 속도는 완만해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "순수 지주사에서 사업 지주사로 변화하기 위해 M&A 기회 모색 중. M&A가 없을 경우, 안정적인 지배구조 및 높은 대주주 지분율을 감안할 때 배당증가 기대가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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