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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "축적된 고성장을 사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "축적된 고성장을 사자 ∥: 우선주랠리에 동참하는 방법"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "12년 이후 나타난 우선주 강세 현상은 고성장으로 축적된 자산가치에 대한 재평가 아이디어가 기본에 깔려있다는 판단이다. 똘똘한 자회사를 거느린 지주회사가 우선주보다 나은 투자대안이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "한국타이어는 현재 인도네시아, 중국, 유럽, 미국에서 공장증설을 진행 중. 15년부터 순차적으로 완공되면서 18년까지 매해 CAGR 7%의 성장 예상. WW의 로열티는 한국타이어 매출액 대비 0.75%로 다른 지주사 대비 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "13년 주당배당금은 300원으로 배당수익률 1.4% 기록. 한국타이어 등 자회사 성장성을 감안할 때 향후 배당 증가가 예상된다. WW에 대한 대주주 지분율은 74.2%"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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