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[투데이리포트]한국타이어, "2분기 최대 실적 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "2분기 최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 헝가리 공장의 생산능력 확대 완료에 따른 Full Capa 가동, UHPT 타이어와 친환경 타이어의 비중 확대로 인한 제품믹스 개선, 상반기 OE 타이어의 판가 인상 등으로 인하여 전년대비 14.8% 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 높은 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 글로벌 타이어 수요 감소에도 100%의 가동률을 유지하고, 지속적으로 고부가가치 제품비중을 확대하고 있으며, 2013년부터 중국 3 공장과 인도네시아공장 가동으로 인한 생산능력 확대를 고려할 때 최근 주가 하락은 과도하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원/유로 환율은 현재 1,400원 이하로 하락하였지만 하반기 평균 원/유로 환율은 1,400원 선을 유지할 것으로 전망되어, 유로화 약세로 인한 추가적인 이익감소는 제한적일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,643 | 62,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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