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[투데이리포트]한국타이어, "3분기 기대만큼의 ..."_키움
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| ◆ Report briefing 3분기 기대만큼의 회복은 없었다 키움증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 11년 3분기 연결기준 실적은 매출액 1.68조원, 영업이익 1,299억원 (OPM 7.7%), 세전이익 637억원을 기록하였다. 내수와 중국지역을 제외한 해외지역에서의 판가 인상과 판매증가로 매출액은 전년동기대비 23% 증가하였지만, 환율의 변동으로 인해 기타영업비용이 증가하며 기대에 미치지 못하는 이익률을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "글로벌 가동률이 100%에 달할 정도로 높은 수준을 보이고 있고, 그럼에도 불구하고 백오더 물량 증가와 견조한 판매가 지속되고 있어 적정재고가 유지되고 있으며, 고마진 제품인 UHPT 판매가 여전히 잘 되고 있어 판매 Mix도 양호하고, 내수와 중국지역에서의 판가 인상이 제한적인 상황이지만 유럽과 미국시장에서는 판가인상이 가능하여 원재료 가격상승부담을 완화시킬 수 있으며, 4분기부터 투입원재료 가격이 낮아지며 점진적으로 실적 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "오더 물량이 안정적으로 확보되고 있으며, 헝가리 공장의 2단계 증설이 완료되었기 때문에 공급도 원활해질 것으로 보여 안정적 성장을 기대할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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