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[투데이리포트]한국타이어, "마진스프레드 3분기..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 한국타이어(000240)에 대해 "마진스프레드 3분기부터 확대 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국타이어(000240)에 대해 "천연고무 가격은 2분기 고점, 합성고무 가격은 3분기 고점일 것으로 예상하며, 판매가격은 분기마다 올렸기 때문에 3분기부터 마진스프레드 확대국면에 들어설 것이라는 기대는 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "지난 3월 금호타이어의 경우 초기 대응 미숙에 따라 초기 진화에 실패하고 중국 언론을 통해 사태가 확대된 케이스지만 동사의 경우 초기 대응을 통해 소비자에 대한 신뢰도를 높이는데 주력하고 있어 사태 확산 우려는 낮다"라고 밝혔다. 한편 "자국 타이어 산업 보호를 위해 중국내 타이어 점유율이 높은 한국업체에 대한 견제일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 48,538 | 59,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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