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[투데이리포트]한국타이어, "작은 악재에 가려진..."매수_동부
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| 동부증권은 14일 한국타이어(000240)에 대해 "작은 악재에 가려진 큰 호재들"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영, 변재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사는 해당제품 회수를 10년 말 실시하였으며 품질기준 준수를 주요 내용으로 하는 성명을 6월 11일 발표하였다. 246개의 작은 물량, 동사의 빠른 조치, 중국 언론의 차분한 반응을 감안할 때 문제는 더 이상 확대되지 않을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 유럽공장 Capa 확장(5.5백만본 → 11백만본), 인도네시아 신공장 착공(6백만본)을 통해 시장 다변화를 추진하고 있다. 또한 최근 BMW에 납품을 확정하면서 넓은 글로벌 고객기반을 갖추게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외OEM 수주를 통해 글로벌 신차 트렌드에 맞춘 신기술 대응능력을 입증하고 있으며 이는 2~3년후 교체수요로 연결되어 신규공장의 가동률을 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 48,538 | 59,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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