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[투데이리포트]한국타이어, "업계내에서 확실한 ..."BUY(REINSTATE)_현대
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| 현대증권은 1일 한국타이어(000240)에 대해 "업계내에서 확실한 고성장성 주목"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 현대증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국타이어(000240)에 대해 "상대적으로 미쉐린, 굿이어 등의 상위업체들이 구조적으로 중국 등 신흥시장에서 부진한 반면에, 동사는 중국에서 초기 진입에 성공하였고, 또한 캐퍼 증설이 성공적으로 진행중이기 때문에, 중장기 성장성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 제품 가격 인상은 글로벌 업체들의 인상 러쉬에 편승해 순조롭게 진행되고 있으며, 2분기(글로벌 평균 6~7%)와 3분기(5%)에도 가격 인상이 단행되고 있다. 따라서 실적은 3분기 이후 크게 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 성장률 높은 중국시장에서 승용 타이어 시장 점유율 1위를 기록 중이며, OE Business(50%) 비중도 높아, 교체주기가 본격 도래하면서, 지속적인 동사의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 48,538 | 59,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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