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[투데이리포트]한국타이어, "안정성을 겸비한 U..."BUY(신규)_브릿지
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| 브릿지증권은 4일 한국타이어(000240)에 대해 "안정성을 겸비한 UHPT를 장착 후 고속 주행 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 한국타이어(000240)에 대해 "기존 RE(교체용) 판매부문에서 주로 UHPT 수요가 높이 나타났다면 최근 국내 신차들의 경우 OE(초기 장착용) 장착 비중이 증가(아반떼 MD 의 경우 Premier급 이상, YF 쏘나타의 경우 탑 모델 이상에서 UHPT를 기본 장착, 제네시스 이상 급에서는 전모델 기본 장착)하고 있으며 이는 향후 UHPT 교체 수요를 확대시키는 결과로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "글로벌 자동차 판매 감소로 UIO(Unit In Operation, 운행차량 등록대수)가 소폭 줄어들었음에도 불구하고 국내 완성차 업체 위상 강화에 따른 직간접 수혜, 품질 경쟁력 강화, 중국, 이머징 시장 등 전략 지역에서의 뚜렷한 판매 확대, 경쟁사 위축에 따른 반사 이익 등이 골고루 반영되며 현재 동사의 실적은 올해 들어 분기별 최대 실적을 경신하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "미쉐린, 굿이어 등 글로벌 Top tier 업체들의 경우 한국타이어 같은 대규모 증설 계획이 아직까지 발표되고 있지 않은 점을 감안시 투자 완료 후 한국타이어의 생산 캐파는 글로벌 5위권 수준까지 높아질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,047 | 42,000 | 29,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,400원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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