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[투데이리포트]한국타이어, "중국 내수 시장 성..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 한국타이어(000240)에 대해 "중국 내수 시장 성장 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 신영증권 박화진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국타이어(000240)에 대해 "20004년부터 2009년까지 5년간 중국 자동차 신차 수요는 연평균 25% 증가하였으며, 이는 타이어 RE 시장 성장으로 연결될 것으로 예상된다. 2공장 투자로 중국 생산능력은 2014년까지 4천만개로 증가하며, 이를 중국 내수 타이어 시장에 대응할 예정(예상 중국 판매 비중 35%)"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "중국 타이어 시장 경쟁력 감안시 장기 이익 성장성이 높아, 이를 반영하면 현재 주가 는 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "천연고무가격 안정화로 본사는 3분기, 중국은 지난 2분기가 영업이익률 저점으로 예상된다(4분기 성과급 반영전). 2010년 가격 인상 효과 반영되어 내년 상반기까지 두 자릿 수 영업이익률이 확정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,100 | 36,000 | 29,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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