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[투데이리포트]한국타이어, "지속적인 성장스토리..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "지속적인 성장스토리 유효할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 손명우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사 목표주가 상향 조정은 판매가격 인상을 반영하여 2011년, 2012년 매출액을 각각 1.3%, 1.9% 상향, 원자재가 하향세를 반영하여 2011년, 2012년 EPS가 각각 5.0%, 8.4% 상향되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기에 지급되는 일회성 성과급 제외 시 실적은 3분기가 바닥으로 판단된다. 3분기 원자재 투입가격은 2,300달러/톤으로 6% q-q 상승 전망되나 2분기 가격인상분이 풀 반영되어 영업이익률 하락은 -1.3%p에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년까지 중국, 인도네시아에 각각 연산 1천만본 규모의 신규공장 증설을 추진중이며, 헝가리공장 또한 4분기 1천만본 규모로 확대 예정이다. 지속적인 판매 증가로 시장지배력을 강화시키고 있는 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,514 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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