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[투데이리포트]한국타이어, "중국 소비성장의 대..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 한국타이어(000240)에 대해 "중국 소비성장의 대표적 수혜 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,800원으로 내놓았다. 대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국타이어(000240)에 대해 "중국생산법인 EBITDA는 2009년 2,540억원에서 2010년 2,899억원으로 14.1% 증가할 전망이다. 연중 풀가동 유지로 가동률이 회복되고 RE(교체용 타이어) 판매 비중 상승과 판매 가격 인상 등 수익성 개선 효과가 발휘될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 중국의 로컬 업체들과 구분되는 메이저 시장에서의 입지를 강화했다. 동시에 미국에서는 저가 타이어 유통이 금지되면서 오히려 한국산 타이어 수출을 통해 UHPT(고부가가치 타이어) 시장에서 입지를 강화해 이중의 수혜를 보고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "위안화 절상이 이루어지면 수입물가 등의 하락과 구매력 개선에 힘입어 중국 소비가 더욱 활성화될 것으로 기대되며, 중국현지법인의 영업실적은 원화로 환산해 연결 기준 실적과 본사의 지분법평가이익에 반영할 경우 더욱 고평가될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 18,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 30,764 | 33,800 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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