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[투데이리포트]한국타이어, "원재료 가격 강세는..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 한국타이어(000240)에 대해 "원재료 가격 강세는 결국 호재로 작용할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국타이어(000240)에 대해 "원재료 가격 강세가 단기적으론 동사의 수익성에 악영향을 미치겠지만 장기적으론 오히려 수익성 확대로 이어질 것으로 예상되기 때문에 원재료 강세는 결국 호재로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사에 대한 투자의견 매수는 경기 회복과 전방 산업 호조에 따른 타이어 수요 회복이 지속되고 있고, 원자재 가격 강세가 주가에 충분히 반영된 것으로 판단되며, 천연고무 가격 강세가 조만간 조정 받을 것으로 전망되어 수익성 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 전세계 타이어 시장의 80%를 점하고 있는 RE 시장은 하반기로 갈수록 계절적 성수기를 맞이하기 때문에 업황은 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 22530.4 | 26442.4 | 32561 | +23.14 | 7460 | -1.63 |
| 영업이익 | 2740.5 | 2563.8 | 3966 | +54.69 | 1020 | +22.42 |
| 순이익 | 1623.1 | 254.1 | 4322 | +1600.91 | 1080 | +9.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 27,758 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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