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[투데이리포트]한국타이어, "1분기 이후에도 영..."매수_대우
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| 대우증권은 17일 한국타이어(000240)에 대해 "1분기 이후에도 영업실적 호조 지속될 가능성 탐지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이치원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 판매가격 인상은 2009년 상반기 중 메이저 업체들과 달리 가격인하를 단행했고, 전세계 RE 시장에서 저가 제품 수요가 호조를 보이고 있으며, 시장지위 강세를 나타내고 있는 중국과 미국에서 판매가격 인상 여건이 특히 좋아 경쟁 업체들보다 수월할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2009년 4분기부터 2010년 1월 현재까지 지속된 판매가격 인상과 본사를 비롯한 전세계 공장이 풀가동(100%) 상태인 점을 감안할 때 1분기 매출액이 예상 수준을 충분히 충족하는 호조를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 1분기 본사 영업이익, 세전이익, 영업외수지 등 주요 손익이 2009년 4분기 대비 뚜렷한 호조세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 18,600원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 27,758 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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