[투데이리포트]한국타이어, "Driving op..."매수_굿모닝신한 : 한국앤컴퍼니(000240)

[투데이리포트]한국타이어, "Driving op..."매수_굿모닝신한

평민

조회 39 2007/10/31 10:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 31일 한국타이어(000240)에 대해 "Driving operating profits"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,300원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이기정, 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사 3분기 실적의 가장 큰 설명 변수는 원재료 가격상승으로 인한 판가인상분, 유럽지역 매출증가로 인한 환율효과, 헝가리 공장가동으로 인한 지분법손실이다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사 3분기 영업이익의 급증은 2007년 초 원자재 가격 상승의 반영을 위해 인상된 판가의 효과, UHPT 매출비중 증가와 본사 총매출액 대비 유럽지역의 매출액이 2006년 3분기 24%였던 것에 반해 올해 3분기에는 27%를 기록하여 유로화 강세의 수혜가 있었다는 점이 주원인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국법인에 대한 판단은 중국법인 영업이익률의 현재 수준 유지 여부이다. 희비 가 혼재한 실적이나 본사 영업이익의 확대에 근거, 동사에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	25,617	26,300	24,600

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,600원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071031	매수	26,300
20070313	중립	14,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071031	굿모닝신한	매수	26,300
20071031	대우	매수	25,800
20071031	현대	매수(유지)	26,000
20071031	한국	매수(유지)	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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