[투데이리포트]한국타이어, "장기성장성에 대한 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한국타이어, "장기성장성에 대한 ..."매수(유지)_현대

평민

조회 39 2007/10/31 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 31일 한국타이어(000240)에 대해 "장기성장성에 대한 신뢰"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한국타이어(000240)에 대해 "글로벌 타이어 시장에서의 차별적인 고성장세와 해외시장에서의 소비자 만족도 개선이 지속되고 있다는 점이 동사의 장기적인 투자포인트"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 실적에서 중국공장 손익이 다소 부진했지만, 천연고무 가격 등 원자재가격 상승에도 불구하고 국내공장 영업이익률이 13.7%를 기록하며 국내 타이어 업체 중 가장 높은 수익성 방어능력을 입증해 보인 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국공장의 추가적인 손익악화 가능성은 낮아 보이나, 시장 상황을 고려할 때 당분간 개선폭도 크지는 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	25,180	26,000	24,300

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(L)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,300원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071031	매수(유지)	26,000
20061031	BUY	17,000
20060929	BUY	17,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071031	현대	매수(유지)	26,000
20071031	한국	매수(유지)	25,000
20071031	삼성	BUY(L)	26,000
20071005	SK	매수(신규)	24,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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