[투데이리포트]한국타이어, "안정적인 매출 및 ..."BUY(INITIATE)

[투데이리포트]한국타이어, "안정적인 매출 및 ..."BUY(INITIATE)_한양

평민

조회 171 2007/06/25 08:08

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한양증권은 25일 한국타이어(000240)에 대해 "안정적인 매출 및 고수익 구조 정착"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 1분기 실적 호조는 해외 수요 증가 및 연초 수출 단가 인상 효과가 일부 반영된 결과로 해석되며 유럽 지역으로의 수출 확대 및 고마진 UHP 타이어 매출 호조 등 긍정적인 매출 변화와 수익 구조가 정착되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "중국 지역의 단가 인상 효과가 하반기에 본격적으로 반영, 중국 시장의 경쟁 과 열로 인한 부분을 상쇄할 것으로 전망되며 추가적인 OE 가격 인상 계획과 Sales Mix 개선을 통한 원재료 부담 완화 효과는 향후 동사의 실적 모멘텀에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 연초 수출 인상분이 본격적으로 반영될 것으로 예상되는 가운데, 중국 지역의 RE 가격 인상 효과가 일부 반영될 것으로 전망되고 있어 수익성 호조세가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	시장수익률(유지)
목표주가	18,689	21,500	15,600

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 15,600원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070625	BUY(INITIATE)	19,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070625	한양	BUY(INITIATE)	19,500
20070621	삼성	BUY(H)	21,500
20070608	한국증권	중립	15,600
20070530	대우	TRADING BUY	18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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