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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "한국타이어와 마찬가…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "한국타이어와 마찬가지로 2019년 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "핵심 자회사 한국타이어의 현재주가가 오르지않는다고 가정해도 지분가치가 1.6조원이다. 테네시공장의 정상화가 예상보다는 지연되고 있지만, 가동률상승을 통해 실적이 개선될 것이바 지분가치도 동반상승할 것이다. 현재주가를 기준으로 예상배당수익률은 약 1.8%이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "영업이익은 15% 감소했는데, 외형감소에 따른 고정비부담과 함께 미국 테네시공장의 안정화 지연이 부정적이었다. 유통채널들의 재고축소로 북미 RE 판매가 부진하면서 미국테네시 공장의 BEP 전환이 늦어지고 있지만, 유통채널 강화와 공장 가동률 상승을 통해 2019년에는 본격적인 이익기여가 가능할 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 25,000원까지 높아졌다가 2018년8월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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