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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "현금흐름 개선이 미…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 30일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "현금흐름 개선이 미래성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "브랜드로열티 수취비율(매출액-광고비의 0.75%) 변화 가능성이 단기 불확실성 요인이지만 안정적 사업구도 하에서 풍부한 현금 유동성을 기반으로 한 미래성장 잠재력에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2016년 순현금은 약 5,000억원. 지주부문에서 연간 약 600억원 이상의 현금유입(배당금, 브랜드로열티)이 예상되고 아트라스BX의 안정적 현금창출(FCF 연간 500억원 이상) 등으로 순현금 규모는 매년 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국타이어 그룹은 축적된 현금을 바탕으로 향후 M&A등을 추진할 것으로 예상된다. 주로 자동차관련 후방산업이 한국타이어월드와이드의 관심영역으로 판단. 단기적으로 배당확대보다는 잠재성장여력 증대가 동사의 사업목표인 만큼 향후 사업다각화가 동사 기업가치 개선의 catalyst가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,250 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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