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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "ASP 상승을 통한…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 29일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "ASP 상승을 통한 자회사 외형성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "당사에서는 타이어산업은 천연 및 합성고무 가격의 상승으로 인한 판가 인상과 SUV/Truck 중심의 믹스개선을 통하여 ASP 개선이 이루어질 것으로 판단하며, 축전지산업에 영향을 미치는 연(Lead) 가격 또한 공급부족과 전기차를 비롯한 전방산업의 확대를 통해 지속적으로 우상향할 것으로 예상한다. 하반기부터는 주요 자회사들의 ASP 개선으로 인한 외형성장이 진행되며 외형과 수익성에 기여할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "17 년 1 분기 실적에서는 16 년 2 분기부터 신규 편입된 축전지사업(아트라스 BX)으로 인해 전년 동기 대비 외형성장이 있었다. 그러나 지주사업의 지분법평가 대상인 한국타이어와 아트라스 BX 의 실적둔화로 인해 수익성은 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "브랜드로얄티와 배당을 통한 지주부문의 현금유입 및 축전지사업 부분의 안정적인 사업성을 통해 현금은 지속적으로 축적될 전망이다. 향후 축적된 현금은 M&A 를 통한 사업확대나 주주가치 극대화 등에 사용될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,333 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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