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[투데이리포트]일동제약, "조금 더 수익성이 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 일동제약(000230)에 대해 "조금 더 수익성이 좋아져야 한다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "내수 시장 회복으로 실적이 점진적으로 개선되고 있으며 분할에 따른 경영권 강화도 긍정적이다. 늦어도 2015년에는 출시될 비만치료제도 향후 성장성을 밝게 한다. 하지만 현재 6 ~ 7% 수준에 불과한 영업이익률은 좀 더 개선되어야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "내수 시장 회복과 도입 품목 효과로 2014년 매출액은 전년 대비 8.0% 증가한 4,056억원으로 예상된다. 전문의약품 부문은 4.2% 성장한 2,501억원, 일반의약품 부문은 19.3% 증가한 1,069억원으로 전망된다. 외형 증대와 비용 통제로 2014년 영업이익은 전년 대비 21.3% 증가한 286억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 지주회사 전환으로 최대주주의 경영권이 강화될 전망이다. 지주회사인 존속 회사와 기존 사업을 영위하는 신설 예정법인의 분할 비율은 0.25 : 0.75이다. 신설 예정법인이 기존 사업을 그대로 영위하기에 분할에 따른 특별한 이슈는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 14,300원까지 높아졌다가 2013년7월 11,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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