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[투데이리포트]일동제약, "1분기 영업이익 5..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 일동제약(000230)에 대해 "1분기 영업이익 53억원으로 점진적 실적 개선 진행 중"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "동사의 1분기 실적은 효율적인 판관비의 집행으로 예상보다 좀 더 양호한 모습이었다. 전문의약품 부문은‘큐란’등 주력 품목의 약가 인하에도 불구하고 작년 1분기 실적이 워낙 낮아 전년 동기 대비 11.3% 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 전문의약품의 감소로 인해 전년 동기 대비 2.6% 감소한 903억원이 예상된다. 영업이익도 1분기에 비해 연구개발비와 광고선전비 등 판관비의 증가로 소폭 감소한 48억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 실적은 점진적인 개선이 기대된다. 영업이익은 전문의약품의 회복 등으로 전년 대비 80.7% 증가한 233억원, 영업이익률은 전년 대비 2.6%p 개선된 6.3%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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