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[투데이리포트]대림산업, "견고한 주택사업 수…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 대림산업(000210)에 대해 "견고한 주택사업 수익성은 올해 내내 이어질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대림산업(000210)에 대해 "영업이익 호조는, 1) 주택사업의 도급 증액 및 분양 성과급 반영, 2) 플랜트 사업의 과거 저가 수주 프로젝트 준공 완료 및 사우디아라비아 마덴 프로젝트 등 최근 수주 프로젝트들의 양호한 수익성 등에 기인하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q19 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 6.3%, 23.6% 증가한 2.5조, 2,977억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 39% 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 수주 증가를 위한 노력이 필요한 상황이다. 3Q19에 반영될 것으로 예상되는 현대케미칼 HPC 0.6조 외에도, 태국 PTTGC 0.2조, 미국 USGC 0.6조 등의 프로젝트가 반영될 경우 플랜트사업 연간 수주 가이던스 2조 원 달성은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 106,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 133,875 | 150,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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