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[투데이리포트]대림산업, "지배구조 개선이 이…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 18일 대림산업(000210)에 대해 "지배구조 개선이 이끌고 실적이 민다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림그룹의 실질적인 사업지주회사로서 지배구조 개선 및 배당 확대 최대수혜자"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 동사 실적은 K-IFRS 연결기준 매출액 96,823억원(YoY-11.9%), 영업이익 8,583억원(YoY+1.5%)으로 실적개선세가 지속될 것으로 예상된다. 이는 건축부문에서의 매출감소에도 불구하고 저마진프로젝트들의 종료로 원가율개선이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "지배구조개선뿐만 아니라 실적개선세도 지속될 것으로 예상됨에 따라 동사 주가 상승모멘텀도 강화될 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 122,889 | 143,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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