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[투데이리포트]대림산업, "전부 예상보다 좋다…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "전부 예상보다 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "명확한 플랜트 수주 파이프라인과 분양계획. 목표주가를 기존 118,000원에서 121,000원으로 2.5% 상향한다. 19년 BPS에 Target PBR 0.77배(최근 3년 평균에 10% 할증)를 적용, 이익 추정치 상향을 반영했다. 현 밸류에이션은 PBR 밴드 하단(0.6배)에 가깝다. 매수 시점이다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1Q19 연결 매출액 2.3조원(-18.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,409억원(-3.0%)을 기록했다. 당사 기대치(1,887억원)를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 112,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 121,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 113,727 | 121,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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