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[투데이리포트]대림산업, "주택 원가율 개선에…" BUY-KB증권
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| KB증권에서 27일 대림산업(000210)에 대해 "주택 원가율 개선에 따른 호실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대림산업(000210)에 대해 "현재 주가는 2019년 기준 PBR 0.6배, PER 5.9배에 불과해 주가의 하방 경직성이 높음. 그러나 국내 주택시장이 소강상태에 접어든 가운데 해외 플랜트 부문에 대한 수주 의지가 높지 않다는 점에서 중장기 성장성에 대한 고민이 필요하다는 판단. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 1분기 대림산업의 연결기준 매출액은 2.2조원 (-22.3% YoY, -19.2% QoQ), 영업이익은 1,841억원 (-25.8% YoY, +10.4% QoQ)을 기록하며 매출액은 시장기대치에 부합하고, 영업이익은 시장기대치를 상회할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 106,000원까지 내려갔다가 2019년2월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 117,722 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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