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[투데이리포트]대림산업, "내년엔 잠시 쉬어갈…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 20일 대림산업(000210)에 대해 "내년엔 잠시 쉬어갈 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 2019년 매출은 주택 분양물량 감소, 해외 수주잔고 부족 등으로 역성장이 불가피할 전망이다. 그럼에도 불구하고 영업이익 감소폭은 상대적으로 작을 것으로 보는데, 인도기준 적용 자체사업의 준공,저마진 건축 현장의 종료 등으로 주택(건축 포함) 부문의 마진이 개선될 여지가 크기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사에 대해 해외수주 기대감이 크지 않은 만큼, 기대 이상의 해외수주 성과가 붙어준다면, 밸류에이션 매력(12M Fwd. 기준 P/E 5.0배, P/B0.5배)이 더욱 부각될 수 있다고 판단한다. 내년에는 25개의 해외 프로젝트(7조 원 규모)에 대해 입찰을 진행 중인 것으로 파악된다. 목표주가는 12개월 선행 BPS 기준 0.7배 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 120,000원까지 높아졌다가 2018년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 109,294 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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