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[투데이리포트]대림산업, "적극적인 해외 수주…" BUY(INITIATE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 대림산업(000210)에 대해 "적극적인 해외 수주가 필요한 때"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2018년 3/4분기 실적은 주택부문의 수익성 개선이 중요한 영향을 미쳤다. 低수익 현장의 시공이 상반기 중 마무리됨에 따라 남은 주택 수주잔고의 질적인 개선이 나타난 것으로 판단한다. 올해 분양계획 물량 중 포항과 성남의 분양이 내년으로 지연되면서 상대적으로 주택 분양 규모가 줄어드나, 크게 우려할만한 사항은 아니라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "그간 소극적인 해외 수주의 영향으로 타사대비 해외에서의 실적 개선은 느리게 나타나고 있다. 최근 FEED 후 EPC로 전환하는 수의계약 중심의 적극적인 입찰로 스탠스가 전환되었다. 이는 일반 공개입찰에 비해 수주 퀄리티가 더 높아 동사 실적에 긍정적일 것으로 판단된다. 2019년에는 약 7조 원 가량의 해외 플랜트 프로젝트에 입찰할 예정이라는 점을 고려할 때, 향후 약 2조 원 이상의 해외 수주 모멘텀을 기대해볼 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 109,750 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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