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[투데이리포트]대림산업, "신규수주와 주택분양…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "신규수주와 주택분양은 저조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "신규수주는 3Q18 누계 4.2조원으로 연초가이던스 7조원 대비 60%를 달성으로 저조했지만, 4분기에 GTX-A(약 7,400억원)와 사우디 마덴아모니아플랜트(약 1조원)를 감안하면, 가이던스는 초과 달성이 가능할 전망이다. 그리고 수주잔고는 20.37조원으로 2.5년치 일감을 확보 중이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "3Q18 동사의 매출은 2조 4,638억원(-28.1% YoY, -16.7% QoQ), 영업이익 2,055억원(+4.2% YoY, -8.7% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 2.73조원, 영업이익 1,909억원)는 상회했지만, 당사 추정치(2.43조원, 영업이익 2,450억원)는 하회했다. 매출원가율은 86.1%로 전분기 대비 1.4%pt 개선됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 111,455 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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