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[투데이리포트]대림산업, "플랜트, 2019년…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 대림산업(000210)에 대해 "플랜트, 2019년 이후 먹거리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업은 현 시점에서 신규수주에 관심을 둘필요가 있다. 국내 주택의 상대적 양호함 속에서 해외수주의 부진이 종료될 가능성이 크기 때문이다. 사우디 마덴암모니아 수주가 10월 가능하다는 가정에서다. 이란 프로젝트 수주취소(2.1조원)등으로 플랜트 부문 수주잔고가 지속된 2018년이지만, 신규수주로 플랜트 분야의 수주잔고 증가추세를 가져올 수 있다는 점은 눈여겨 봐야 한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대림산업 3Q18 실적은 매출액 2조 4,492억원(-28.5%yoy), 영업이익 2,162억원 (+9.6%yoy)으로 전망한다. 수주잔고 감소에 따라 매출감소가 진행되지만, 영업이익은 증가할 것으로 전망한다. 주택부문의 원가율이 개선되며, 전사 영업이익률 향상에 기여할 것으로 전망 하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 110,857 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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