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[투데이리포트]대림산업, "고점 논란 불식…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "고점 논란 불식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "전년대비 영업이익이 57% 증가하며 컨센서스보다 높은 우리의 예상을 크게 상회했다. 춘천퇴계, 하남미사 등 주택현장에서 정산차익 400억원, 베트남 ‘타이빈’ 발전과 S-Oil ‘수퍼패키지’에서 정산차익 150억원 등 총 550억원의 준공 이익효과가 있었다. 한편 S-Oil 현장의 도급정산 지연으로 500억원의 추가원가가 반영됐지만 하반기 모두 환입될 전망이다. 순이익도 2배 이상 증가했는데 YNCC 지분법이익이 전년대비 70억원 늘었고 환이익 270억원이 반영된 영향이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "실적 간담회에서 주목할 변화는 보수적 입장에서 크게 바뀐 긍정적인 수주 전망이었다. 최근 시황 개선으로 발주처들의 inquiry가 크게 늘었다. 현재 수주 가능성높은 플랜트는 관계사 물량 4,500억원을 포함 총 7,500억원이다. 또한 말레이시아/러시아 등 가시성 높은 공사 0.7조원 중 절반만 수주한다고 가정 시, 총 1.1조원의 수주가 유력하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 109,571 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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