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[투데이리포트]대림산업, " 주택부문이 견인한…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 " 주택부문이 견인한 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업의 2분기 연결기준 영업이익은 2,250억원으로 컨센서스 1,789억원을 25.7% 상회하였음. S-Oil RUC 프로젝트에서 500억원의 추가원가가 발생했으나, 1) 국내 주택현장에서 준공정산이익 400억원을 인식하였고, 2) 플랜트부문에서는 150억원 가량의 환입(베트남 발전 프로젝트, S-Oil SUPER 패키지)이 발생하였으며, 3) 유화부문도 스프레드 확대로 실적이 예상보다 견고했던 점이 영업이익 컨센서스 상회의 주요 원인임"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "한편 대림산업이 미국 PTTGC와 공동으로 추진하고 있는오하이오주 석유화학 프로젝트는 계획대로 진행 중이라고 밝힘. FEED 작업이 8월말까지 마무리된 이후 9월경에는 프로젝트 경제성에 대해 판단이 가능할 것. 사측은 현재 에탄 생산업체들과도 계약체결이 순조롭게 진행되고 있으며, 내년 2분기까지는 최종적인 사업 추진 여부를 결정할 것이라고 언급"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 113,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 112,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 109,538 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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