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[투데이리포트]두산, "자체사업의 강화, ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 두산(000150)에 대해 "자체사업의 강화, 배당확대는 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산(000150)에 대해 "면세점 사업의 이익창출 가능성은 여전히 높고 자체사업의 안정적 수익기조에도 변함이 없다. 4.5%에 달하는 배당수익률, 보유지분매각에 따른 배당확대 가능성을 감안할 때 주가의 추가상승 여지는 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동대문은 연간 약 710 만명의 해외 관광객이 찾고 있어 롯데 본점 면세점에 버금가는 지리적 장점을 보유하고 있다. 심야 영업 등을 통해 두타 쇼핑몰과의 시너지 창출도 가능하다. 평당 매출액 4 억원 감안시 연간 매출액은 1 조원을 상회할 것으로 추정된다. 중장기적으론 온라인 면세점과 출국장, 해외진출 등을 통해 외형성장을 도모할 것"라고 밝혔다. 한편 "KAI 지분에 대한 공동 매각 기한 연장이 불발됨에 따라 DIP 홀딩스(㈜두산 지분율 100%)가 보유한 지분 5%의 조기 매각 가능성이 높아졌다. 지분 가치는 현 시가기준으로 3,800 억원에 달한다. 지분 매각을 통한 현금 유입으로 자사주 매입, 배당확대를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 173,050 | 200,500 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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